全ての記憶は、愛になる。

メンバー ジャウンの死で解散してから3年ぶりに集まったバンド「マジシャンズ」。

江原道の森の中でカフェを営むジェソンと、アルゼンチンに移民することを決めたミョンス、これ以上歌はやらないと決めたハヨンは、音楽と恋愛に対する情熱で幸せだった過去を振り返る。

一年の最後の夜、ジャウンの三回目の命日を迎えて集まったメンバーら。
ここは江原道の深い森、雪が降る今日は12月31日。

夜が深まるにつれ心の片隅に隠していたあの頃の思い出が熱く蘇る…