ウ・ソン（チェ・ユヨン）は、ボーカルトレーナーとして生計を立てて生活している。家族は祖母一人で、交際相手のハン・ジェス（チョン・ヨクサン）は、ミュージカル俳優として成功したいと思っているが、歌唱力が今一つで主役の座を掴めずにいた。

ソンもまた、ミュージカル女優を目指し、オーディションを受けていた。
ある日、ついにオーディションで助演の座を掴むことができたソン！だが、そんな幸せもつかの間…ソンは、ジェスの子を妊娠しているという事実を知ることに。さらには、これからという時に、ジェスの心変わりまで。

破局した相手との子どもは産みたくない、そう思っても、ソンは子どもをおろせない体質だと告げられてしまう。

彼女は祖母に内緒で、シングルマザーを手助けしてくれる施設に入ることを決意。

するとそこで、過去に教え子だったボヒョン（メン・セチャン）と再会。彼はまだ10代だというのに、なぜこの施設に？濃い化粧をしてかつらをかぶり女装をし、腕には赤ん坊が。

すると彼の口から驚きの事実が明かされる！