5組のカップルの物語を描く、オムニバス映画。

―秋、カロスキル。ある閑静なカフェにアンナという女性を探す聞きなれない男性からの電話が。ロッテルダムのポーランド人、なぜ彼女は何も語らず去ったのかという辛さ溢れる彼の訴えに…。

―セヨンの新たな恋人は、ゲイの男性だった。2人だけの初行為。慣れないうえにぎこちないが、そんなことはどうでもいい。彼女の心はときめいているのだから。

―雨の降る夕方、ストーカーのように執着し、大声で騒ぐウニ（チョン・ユミ）、そして相手のヒョノ（ユン・ゲサン）。自分のせいで恋愛できなくなってしまったという彼女に、また引き寄せられるてしまうヒョノ…。

―ほかの恋愛があると語るヨンスの告白を聞いたウンチョル。

―ジュヨン（ユン・ヒソク）の情けない話にぼろぼろになった愛を感じるヘヨン（ヨジョ）は…。

音楽と共に秋の紅葉のようなカラーを持った感性を刺激する、5つの恋愛に関する秘密の物語が始まる。