幼くしてたった一人の母親を亡くし、天涯孤独となってしまったイ・チャンス（パク・ジョンチョル）。

頼るところもない彼は、その当時全国をさすらっていた男伝統芸人集団“男寺党”一行がチャンスの町を出るときに後をついていった。

そんなチャンスに気が付いた一行は、男寺党で踊る幼い子どもが必要だったため、自分の足でついてきたチャンスを仲間に入れることに。

一方、彼の母がこの世を去った日、この世に生を受けた女性キム・ミボン（チョン・ウンビョル）と出会い、兄妹のように過ごしながら、いつしか運命の相手に変わっていった。

だがある時、財力のある両班の家で芸を披露したミボンは、その両班の息子ユン・スンジェ（チェ・リョン）に気に入られ求愛されてしまった。当然、愛しているのはチャンスのため断ったミボンだったが、スンジェの気に障ってしまったがために、暴力を受け、そして実の父は独立軍を助けたという疑いで日本警察に捕まってしまった！

その後、ミボンは望まない選択をし…。