ハラ(コ・ソヨン)には秘密がある。

それは、彼女は999年間、人間界をさまようクミホ(9つのシッポを持つ古ぎつね)だということだ。

そんな彼女の最後の願いは、人間の姿でいられる残りの1年で、何とかして男を愛し、精気をもらって本当の人間になることだった。

ある日ハラは、とうとう夢にまで見たヒョギ(チョン・ウソン)と出会った。

一方、タクシー運転手の仕事まで辞め、ハラにのめり込んでいくヒョギだが、何かがおかしいと感じ始める。

またハラも欲望ではない、真実の愛を求め始めるのだが…。