日常に疲れた俳優ミンジェが故郷の友人でもあり同僚俳優のギョンウクと共に、今は縁もない故郷南原に旅立つ。

衰退した南原で幼い頃の記憶を思い出しながら旅行をしていた途中、ある食堂で大学時代ギョンウクと交際していた元彼女のミオと再会する。

ミオと彼女の上司と飲みに行ったミンジェとギョンウクは、ミンジェのガールフレンドだったユジンに会いに明日南海に行くというミオの話を聞いて、ミオを追いかけて彼らが大学時代を過ごした慶南南海に発つ。

20年ぶりに再会したミンジェとギョンウク、そしてミオとユジンは南海で飲み会をすることになり、これまで隠してきたミンジェの初恋の正体が明らかになるが…