2012年7月に突如として現れたニューアーティストROMEO。
パク・ジョンミンの潜在意識に眠っている別人格、そして彼に宿る超人であるROMEOは、パク・ジョンミンの抑えきれない衝動とともに夜、目を醒まし、太陽光を浴びると消えてしまう。

9月にファーストシングル「Give Me Your Heart」、10月にはセカンドシングル「Tonight's the Night」を発表し、12月19日には待望のファーストアルバム『Midnight Theatre』をリリースした。

この日の単独ライブでは、ROMEOが女性と出会い、その中で繰り広げられるストーリーをもとに、ニューアルバムからの曲をたっぷりと聴かせた。

「One More Night」では、客席に降り、ファンの目の前で熱いパフォーマンスを見せた。

また「No Turning Back」では檻の中で歌うという、破格の魅力を見せつけた。

さらに「Hide and Seek Love」ではベッドに座り、切ない表情で渾身の力を込めて歌いあげた。

終始幻想的な雰囲気に包まれた会場。ファンの「ROMEO!」「ROMEO様!」という声援にも、鋭いまなざしで応え、沈黙を守った。

単独ライブ終了後、CD購入者限定で行われたEXTRA LIVEでは最後に「ありがとう」と一言だけ残し、ステージを降りた。